ゼミネット

講師：本鳥有良

：大泉稔 50時間

カリキュラム

• 2級(30H)
• 3級(20H)

※税制改正等により随時配信の見直しを行います。

ライフプランニングと資金計画(300分)

• FPと倫理・関連法規ほか
• 公的医療保険、公的介護保険、労働保険
• 公的年金の概要
• 老齢給付（国民年金）
• 老齢給付（厚生年金保険）

• 遺族給付・障害給付
• 企業年金
• 住宅取得設計・教育資金設計
• 中小法人の資金計画ほか

リスク管理(210分)

• リスクマネジメントほか
• 生命保険の基礎知識
• 生命保険商品・第三分野の保険ほか
• 生命保険料控除と生命保険の税務

• 損害保険の基礎知識
• 火災保険（地震保険）・自動車保険
• 傷害保険・賠償責任保険
• 損害保険の税務

金融資産運用(210分)

• 金融市場と経済の仕組み
• 貯蓄型商品
• 債券投資の基礎知識
• 株式投資の基礎知識

• 投資信託の基礎知識
• その他の金融商品
• 金融商品の運用とポートフォリオ
• 金融商品の取引に関する規制等
• 金融商品と税金

タックスプランニング(210分)

• 税の分類と所得税の仕組み
• 各種所得�@（利子所得・配当所得ほか）
• 各種所得�A（不動産所得・事業所得・雑所得ほか）
• 損益通算・繰越控除、所得控除

• 税額控除と所得税の申告・納付
• 個人住民税・個人事業税
• 法人税
• 消費税ほか

不動産(180分)

• 不動産登記と価格
• 借地借家法
• 区分所有法・宅地建物取引業法
• 売買契約上の留意点

• 都市計画法・建築基準法ほか
• 不動産と税金（取得・保有）
• 不動産と税金（譲渡）
• 土地の有効活用と不動産投資

相続・事業承継(210分)

• 贈与と贈与税ほか
• 相続時精算課税制度
• 相続と法律、遺産分割
• 遺言・遺留分
• 相続税の基礎知識

• 相続税の計算と申告・納付
• 財産評価と小規模宅地等の評価減
• 未上場株式の評価と相続対策
• 最近の商法改正
• 贈与税の非課税制度・措置

実技―個人資産相談業務(180分)

• ライフプランニングと資金計画
• 金融資産運用
• タックスプランニング

• 不動産
• 相続・事業承継

実技―生保顧客資産相談業務(240分)

• 出題傾向と対策
• 年金（老齢給付）
• 年金（繰上げ支給・繰下げ支給）
• 個人の生命保険（必要保障と見直しほか）

• 個人の生命保険（生命保険の種類）
• 法人契約の生命保険（保険料の経理処理）
• 法人契約の生命保険（事業保障と退職金）
• 生命保険の税務（相続税と所得税ほか）

参考―損保顧客資産相談業務(60分)

• 損害保険（保険料の経理処理ほか）

• 損害保険（損害保険の制度ほか）